شغل فارکس چیست؟ راهنمای جامع برای مبتدیان درایران

فارکس یا بازار تبادل ارزهای خارجی یک بازار مالی بین‌المللی است که در آن ارزهای مختلف جهان مورد معامله قرار می‌گیرند. تریدر یا معامله‌گر فارکس شخصی است که در این بازار فعالیت می‌کند. وظیفه تریدر در بازار فارکس شامل خرید و فروش ارزها و سایر ابزارهای مالی موجود در این بازار است. تریدر با تحلیل شرایط بازار، شاخص‌ها، اخبار اقتصادی و سیاسی، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و استفاده از روش‌های مختلف، تصمیمات خرید و فروش را اتخاذ می‌کند.

وظیفه تریدر علاوه بر خرید و فروش ارزها، ممکن است شامل مدیریت ریسک، استفاده از سفارشات معلق و تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات نیز باشد. همچنین، تریدر باید بتواند با تحلیل و پیش‌بینی صحیح در بازار فارکس، سودآوری را به حداکثر برساند و در عین حال خطرات مربوط به تغییرات قیمت‌ها را کاهش دهد.

برای شغل فارکس و تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای، لازم است دانش و مهارت مناسبی در زمینه تجارت و تحلیل بازار داشته باشید. آموزش‌های مرتبط با بازار فارکس، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت ریسک و استراتژی‌های معاملاتی می‌تواند به شما کمک کند تا در این حوزه موفق شوید.

با این حال، نباید فراموش کنید که تجارت در بازار فارکس همراه با ریسک‌هایی نظیر تغییرات قیمت‌ها و نوسانات بازار است و ممکن است به سود یا ضرر منجر شود. قبل از ورود به این بازار، مطالعه و آموزش کافی را انجام داده و با توجه به توانایی‌ها و منابع خود، تصمیم به شروع فعالیت در آن بگیرید.

در ادامه این مطلب از ایران ریچ همراه ما باشید تا بیشتر با شغل فارکس و مهارت های آن آشنا شوید.

شغل فارکس چیست؟

بازار فارکس برای بسیاری از افراد فرصتی مناسب برای کسب درآمد است و این همان دلیلی است که تعداد زیادی از مردم در سراسر جهان در این بازار فعالیت می‌کنند. اما قبل از ورود به این بازار و تصمیم به کسب سود، باید این نکته را در نظر داشته باشید که تجارت در فارکس همراه با ریسک‌های قابل توجهی است و می‌تواند به ضرر هم منجر شود. بنابراین، لازم است که با دقت و آگاهی کافی به این بازار وارد شوید.

دلایلی که بسیاری از افراد به دنبال کسب سود از طریق معاملات فارکس هستند عبارتند از:

انعطاف‌پذیری زمانی: بازار فارکس ۲۴ ساعته است و شما می‌توانید در هر زمانی که بخواهید فعالیت کنید. این امکان به شما می‌دهد که با توجه به روزمرگی‌ها و شرایط شخصی خود، زمان معامله را انتخاب کنید.

قدرت خرید و فروش دو طرفه: در فارکس می‌توانید همزمان از رشد و کاهش قیمت‌ها سود کسب کنید. به این معنی که می‌توانید به صورت همزمان خرید و فروش انجام دهید و از تغییرات قیمت‌ها در هر دو جهت بهره‌برداری کنید.

دسترسی آسان: برای شرکت در بازار فارکس، نیازی به یک محل فیزیکی خاص ندارید. شما می‌توانید از هر کجا که دسترسی به اینترنت داشته باشید، با استفاده از کامپیوتر، لپتاپ یا تلفن همراه، معاملات خود را انجام دهید.

اطلاعات و آموزش: در بازار فارکس، اطلاعات و اخبار بازار به صورت عمومی در دسترس همه معامله‌گران است. هیچ کس به طور خاص از اطلاعات خاص و رازآلود بهره‌برداری نمی‌کند. بنابراین، موفقیت شما در این بازار بستگی به دانش، تحلیل و مهارت شما دارد.

ابزارهای تحلیلی: در فارکس ابزارهای تحلیلی متنوعی مانند تحلیل تکنیکال و فاندامنتال وجود دارند که شما می‌توانید از آنها برای تحلیل بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنید. این ابزارها به شما کمک میکی از راه‌های موثر برای شروع فعالیت در بازار فارکس استفاده از یک پلتفرم معاملاتی معتبر می‌باشد. ترندو یکی از این پلتفرم‌هاست که می‌تواند به شما در شروع مسیر معاملاتی کمک کند. با استفاده از ترندو، شما می‌توانید به تحلیل بازار، نمودارهای قیمتی، اخبار مهم و ابزارهای تحلیلی دسترسی داشته باشید. همچنین، از طریق پلتفرم می‌توانید سفارشات خرید و فروش انجام دهید و معاملات خود را کنترل کنید.

مهمترین نکته در معاملات فارکس این است که باید آموزش و دانش خود را بالا ببرید. برای موفقیت در این بازار، نیاز است تا با اصول و روش‌های معاملاتی، تحلیل بازار، مدیریت ریسک و استراتژی‌های معاملاتی آشنا شوید. آموزش و تمرین به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرید و ریسک‌های موجود را کاهش دهید.

همچنین، برای شروع بهتر می‌توانید با مقدماتی‌ترین حساب معاملاتی (دمو) که اکثر بروکرهای فارکس ارائه می‌دهند، تمرین کنید. با استفاده از حساب دمو، شما می‌توانید بدون ریسک مالی، معاملات خود را در شرایط واقعی بازار انجام دهید و تجربه کسب کنید.

در نهایت، برای موفقیت در معاملات فارکس باید صبور و پیوسته باشید. درک عمیق از بازار، تحلیل دقیق، مدیریت ریسک مناسب و استراتژی‌های به‌روز و تطبیقی با شرایط بازار، عوامل کلیدی برای بهره‌برداری موفق از بازار فارکس هستند. همچنین، مهم است که در هر مرحله به روزرسانی و بهبود مهارت‌های خود بپردازید و از تجربه‌های خود در بازار آموزش بگیرید.

چه چیزهایی در فارکس معامله می شود؟

صندوق‌های قابل معامله یا ETFها (Exchange-Traded Funds): نوعی از صندوق سرمایه‌گذاری است که در بورس قابل خرید و فروش می‌باشد. این صندوق‌ها معمولاً دارای نمادهای خاصی هستند و بازارهای مالی مختلفی را شامل می‌شوند. برخی از صندوق‌های قابل معامله شناخته شده عبارتند از:

SPY (SPDR S&P 500 ETF): این صندوق معاملاتی را بر روی شاخص S&P 500 انجام می‌دهد و عملکرد بازار سهام آمریکا را پیگیری می‌کند.

QQQ (Invesco QQQ Trust): این صندوق معاملاتی را بر روی شاخص نزدک (NASDAQ) انجام می‌دهد و شامل شرکت‌های فناوری برتر مانند اپل، گوگل و مایکروسافت می‌شود.

IWM (iShares Russell 2000 ETF): این صندوق به شاخص راسل 2000 از شرکت‌های کوچک و متوسط ​​آمریکا توجه می‌کند.

GLD (SPDR Gold Shares): این صندوق به قیمت طلا پیگیری می‌کند و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد در بازار طلا سرمایه‌گذاری کنند.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF): این صندوق نیز به شاخص S&P 500 توجه دارد و عملکرد بازار سهام آمریکا را پیگیری می‌کند.

BTC (Grayscale Bitcoin Trust): این صندوق به بیتکوین، ارز دیجیتال پرمخاطب دیگر، توجه دارد و به سرمایه‌گذاران امکان معامله در بازار بیتکوین را می‌دهد.

صندوق‌های قابل معامله در بازار فارکس نیز وجود دارند، که با توجه به تغییرات نرخ ارزها در بازار ارز، به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند در ارزهای مختلف سرمایه‌گذاری کنند. این صندوق‌ها معمولاً با نمادهای خاصی در بازار فارکس شناخته می‌شوند و می‌توانند به عنوان یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار ارز باشند.

وظیفه تریدر چیست؟

ترید یا معامله به تبادل کالا گفته می شود و فرد معامله گر نیز تریدر نامیده می شود. در بازارهای مالی همچون بورس، بازار ارزهای دیجیتال و فارکس دارایی هایی چون اوراق بهادار، کالاها، سکه‌های دیجیتال و مشتقات آن‌ها، جفت ارزها و … توسط فرد تریدر مورد معامله قرار می گیرد. تریدرها معاملات را یا برای کسب سود شخصی یا برای شخص دیگر و یا برای موسسات، بانک ها و … انجام می دهند که اگر برای برای اشخاص یا مؤسسات انجام شود در ازای هر معامله ای، کارمزد دریافت می کند

انواع تریدر

تریدر، فردی است که در بازارهای مالی مانند بورس، فارکس و بازار ارزهای دیجیتال به تبادل کالاها می‌پردازد. این افراد با خرید و فروش دارایی‌های مختلف مانند اوراق بهادار، کالاها، سکه‌های دیجیتال و مشتقات آن‌ها، جفت ارزها و غیره سعی در کسب سود می‌کنند.

تریدرها معاملات خود را به دو صورت انجام می‌دهند. اولاً، آنها می‌توانند برای کسب سود شخصی خود معامله کنند. ثانیاً، ممکن است به عنوان نماینده‌ی دیگران یا برای موسسات، بانک‌ها و سایر شرکت‌ها معامله کنند. در صورتی که برای اشخاص یا مؤسسات انجام شود، تریدر در هر معامله کارمزدی دریافت می‌کند.

تریدرها باید دانش گسترده و تخصصی درباره بازار مالی مورد نظر خود داشته باشند. آنها باید به طور مداوم اخبار و تصمیمات مهم اقتصادی را در سطح کلان پیگیری کنند و توانایی تحلیل دقیق دارایی‌ها و روند بازار را داشته باشند. تریدینگ یک فعالیت دشوار و پرهیجان است و نیازمند تلاش، انگیزه و روحیه ریسک پذیری است. همچنین، تریدر باید قادر باشد احساسات و هیجانات خود را به خوبی کنترل کند.”

مهارت های لازم برای یک تریدر چیست؟

تحلیل تکنیکال: روشی است که با استفاده از نمودارها، چارت‌ها و ابزارهای مختلف، قیمت را پیش‌بینی می‌کند. این روش شامل استفاده از ابزارهایی مانند ترند لاین، فیبوناچی، اندیکاتورها، الگوهای قیمتی، کندل‌های شمعی و تعیین سطوح حمایت و مقاومت می‌شود. با استفاده از تحلیل تکنیکال، معامله‌گران قادرند به شیوه‌ای منطقی و مبتنی بر داده‌های گذشته، تصمیمات خرید یا فروش را انجام دهند. در هر معامله، معامله‌گران باید حد سود و حد ضرر خود را تعیین کنند.

تحلیل فاندامنتال: یا بنیادی، به بررسی عوامل بنیادی و مالی مرتبط با یک ارز یا سهم می‌پردازد. این روش بر تحلیل رویدادهای مالی و اقتصادی، تصمیمات شرکت‌ها و اخبار مرتبط با دولت‌ها تمرکز دارد. عواملی مانند نرخ بهره فدرال رزرو، تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و غیره در تحلیل فاندامنتال مدنظر قرار می‌گیرند.

مدیریت سرمایه: نیز در بازارهای مالی بسیار مهم است. با عدم مدیریت صحیح سرمایه، ممکن است سرمایه خود را به سرعت از دست بدهید. بنابراین، استراتژی مناسبی برای مدیریت سرمایه خود باید داشته باشید و تنها بخش کوچکی از سرمایه خود را در هر معامله به کار ببرید.

با استفاده از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت سرمایه، شما می‌توانید به طور هوشمندانه‌تر و با ریسک کمتر در بازارهای مالی عمل کنید.

تفاوت بین یک معامله‌گر حرفه‌ای و مستقل

اگر قصد دارید برای امرار معاش به عنوان یک معامله‌گر فارکس شروع کنید، بسته به سوابق تحصیلی، مهارت‌ها و تجربه‌های خود، می‌توانید یکی از دو راه زیر را انتخاب کنید:

1. استخدام در یک موسسه مالی: می‌توانید در یک موسسه مالی، مانند کارگزاران سهام یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در بازارهای بین‌المللی فعالیت می‌کنند، استخدام شوید. اگر تجربه معامله‌گری قبلی دارید و می‌توانید توانایی خود را در این زمینه اثبات کنید، می‌توانید به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای در این موسسات کار کنید. همچنین، می‌توانید در ابتدا به عنوان یک کارمند اداری در این شرکت‌ها شروع کنید و با تماشای و یادگیری از معامله‌گران حرفه‌ای، تجربه خود را گسترش داده و به مرور به معامله‌گری تمام وقت پیشرفت کنید.
2. شروع کسب‌وکار مستقل: می‌توانید به عنوان یک معامله‌گر مستقل فارکس کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنید. در این حالت، شما خودمسئولیت کامل بر فعالیت‌های معامله‌گری خود را دارید. برای شروع، باید مقداری سرمایه را به عنوان سرمایه اولیه در اختیار داشته باشید و یک برنامه معاملاتی مطابق با استراتژی‌های خود تدوین کنید. مهم است که درک کاملی از معاملات فارکس و مدیریت مالی داشته باشید و بتوانید با تحلیل بازار و ریسک‌ها به صورت مستمر بهبود بخشید.

در هر دو حالت، مهارت‌های تحلیل بازار، استراتژی‌های معاملاتی، مدیریت ریسک و مدیریت مالی بسیار مهم هستند. همچنین، صبر، تمرکز و انضباط در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی نیز برای موفقیت شما ضروری است.

نکته مهمی که باید به آن توجه کنید، این است که معامله‌گری فارکس با ریسک‌های قابل توجهی همراه است و ممکن است در برخی معاملات سود زیادی کسب کنید، اما همچنین ممکن است ضرر هم ببینید. لذا، قبل از ورود به این حوزه، به مدیریبهتر است که با تحلیل و مطالعه دقیق بازار و آموزش‌های لازم، خود را آماده کنید و با ریسک‌های مربوطه آشنا شوید.

همچنین، ممکن است نیاز به مجوزها و مجوزهای قانونی خاصی برای انجام فعالیت معامله‌گری در کشور خود داشته باشید. بهتر است قبل از شروع به فعالیت، با مقامات مربوطه مشاوره و راهنمایی لازم را دریافت کنید.

در نهایت، یادآور می‌شوم که این پاسخ بر اساس اطلاعات موجود تا سال 2021 است و ممکن است قوانین و شرایط بازار تا تاریخ فعلی تغییر کرده باشند. لذا، قبل از هر تصمیمی، بهتر است اطلاعات مربوطه را بروزرسانی کنید و در صورت لزوم از مشاوره حرفه‌ای استفاده کنید.

انواع معامله‌گران حرفه‌ای فارکس

معامله‌گران حرفه‌ای فارکس با فعالیت در این حرفه امرار معاش می‌کنند. به طور کلی، معامله‌گران حرفه‌ای فارکس در دنیا به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند. این دسته‌های مختلف به مهارت‌های شغلی منحصربه‌فردی نیاز دارند، اما فعالیت در هر دسته مستلزم آن است که بتوانید تحت استرس به خوبی کار کنید.

بازارساز (Market Maker): این معامله‌گران حرفه‌ای معمولا برای موسسات مالی بزرگ مانند بانک‌ها و موسسات مالی کار می‌کنند. آنها عموماً پول خود را از اسپرد معاملاتی در جفت ارزهایی که در آن تخصص داشته و به مشتریان پیشنهاد می‌کنند، بدست می‌آورند. بازارسازان قدرت تفکر بالایی دارند و در انجام سریع محاسبات ذهنی خوب عمل می‌کنند. بازارسازها معمولاً موقعیت‌هایی را که از مشتریان دریافت می‌کنند، به سرعت آفست می‌کنند (آفست به معنای باز کردن موقعیت معاملاتی مخالف با موقعیت معاملاتی اولیه در بازارهای اوراق بهادار است. برای مثال، اگر شما 100 سهم از یک دارایی را خریداری کنید، معامله فروش 100 سهم از همان دارایی موقعیت جبران خواهد بود) تا در معرض کمترین ریسک ممکن قرار بگیرند. در ایران به خاطر تحریم‌هایی که بخش مالی درگیر آن است، بازارسازها بانک‌ها نیستند بلکه صرافی‌ها هستند. همچنین عمده صرافی‌ها کار خود را به صورت آنلاین انجام نمی‌دهند بلکه حواله‌ها را به صورت آفلاین و دستی جابجا می‌کنند که نیاز به دقت بسیار بالا و همچنین صرف زمان زیاد است. حضور در صرافی‌‌ها به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای کاری بسیار دشوار است. چرا که اولا عمده صرافی‌ها دیدگاه سنتی به بحث ارزها دارند و درگیر تحلیل بازار نمی‌شوند و دوم آنکه به خاطر ذات محرمانه‌ای که این کار دارد، نمی‌توانند هرکسی را به عنوان کارمند استخدام کنند.
معامله‌گر استراتژیک (Strategic Trader): این دسته از معامله‌گران حرفه‌ای از طرف شرکتی که در آن کار می‌کنند، معاملات حساب‌شده‌ای را در بازار فارکس انجام می‌دهند. آنها تمایل به گرفتن موقعیت‌های معاملاتی طولانی‌مدت دارند و معمولاً در تجزیه و تحلیل، برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت معاملات و سرمایه با احتیاط عمل کرده و مهارت بیشتری در این زمینه‌ها دارند. معامله‌گران استراتژیک ممکن است در یک صندوق پوشش ریسک، یک شرکت یا در یک موسسه مالی کار کرده و توانایی کنترل استرس در هنگام کار را دارند. در ایران به دلیل تحریم‌ها امکان معامله در بازار ارزها وجود ندارد با این وجود، بسیاری از شرکت‌های مالی و سرمایه‌گذاری، به توانایی معامله‌گران حرفه‌ای فارکس برای تحلیل وضعیت بازارهای جهانی نیاز دارند.
معامله‌گر مشاور (Customer Dealer): معامله‌گران مشاور بر خلاف دو معامله‌گر دیگر، مستقیما با موسسات مالی ارتباط ندارند بلکه بیشتر با شرکت‌های بازرگانی در ارتباط هستند. با توسعه تجارت خارجی، شرکت‌های بازرگانی و صادرکنندگان نیازمند تحلیلگرانی هستند که بازارهای ارز را تحلیل‌ کرده و به آنها در زمینه خرید، نگهداری یا فروش ارزهای مختلف مشاوره ارائه بدهد. به عنوان مثال فرض کنید یک شرکت بازرگانی یا یک صادرکننده معاملات زیادی با کشور امارات داشته و در ازای آن درهم امارات دریافت کرده است. می‌دانیم درهم امارات وابسته به دلار آمریکا است. همچنین انتظار می‌رود قیمت سایر ارزها در برابر دلار آمریکا تقویت شود. بنابراین پیشنهاد می‌کنید به جای درهم امارات، ین ژاپن در پورتفوی شرکت بماند.
به نظر می‌رسد دو نوع اول معامله‌گری برای کسانی که از ریسک کردن برای امرار معاش لذت می‌برند، مناسب‌تر است، در حالی که نوع سوم برای افرادی که ترجیح می‌دهند به جای ریسک کردن در بازار فارکس توصیه‌های تحلیلی را ارائه دهند، بهترین گزینه است.

سخن پایانی

تریدر در بازار فارکس یا بازار ارز به صورت حرفه‌ای و با استفاده از تحلیل‌های فنی و بنیادی، به خرید و فروش ارز با هدف کسب سود می‌پردازد. وظیفه تریدر شامل نظارت بر بازار، تحلیل داده‌های اقتصادی و مالی، پیش‌بینی تغییرات قیمت‌ها، تعیین میزان ریسک و سود مورد نظر، و اجرای سفارشات خرید و فروش برای بهره‌برداری از بازدهی بیشتر است. تریدر باید با داشتن دانش و تجربه کافی، توانایی مدیریت سرمایه و کنترل ریسک‌ها را نیز داشته باشد.

با توجه به این توضیحات، تریدران حرفه‌ای در بازار فارکس با استفاده از تحلیل‌های فنی و بنیادی، هدفمندانه عمل کرده و سعی در بهره‌برداری از تغییرات قیمت‌ها و کسب سود دارند. این تحلیل‌ها شامل مطالعه نمودارها، الگوهای قیمتی، اندیکاتورها، رویدادهای اقتصادی و مالی، تصمیمات شرکت‌ها و دولت‌ها و سایر عوامل مرتبط است. تریدران بر اساس تحلیل‌های خود، استراتژی‌های خرید و فروش را تعیین کرده و با مدیریت سرمایه و کنترل ریسک‌ها، به بهره‌برداری موفقیت‌آمیز از بازار فارکس می‌پردازند.

به طور کلی، تریدران در بازار فارکس باید به عنوان یک حرفه‌ای، دقت و تحلیل دقیق را به خرید و فروش ارزها اختصاص دهند. همچنین، آن‌ها باید با توجه به شرایط بازار و ریسک‌های مربوطه، استراتژی‌های مناسب را انتخاب و مدیریت سرمایه‌ خود را به صورت هوشمندانه انجام دهند. با توجه به این موارد، تریدران می‌توانند در بازار فارکس بهره‌مندی و سودآوری بیشتری را تجربه کنند.