تحلیل آنچین ارز دیجیتال چگونه است؟

تحلیل آنچین در واقع با اطلاعاتی صورت می‌گیرد که از بلاک چین به دست می‌آید. اطلاعاتی که به واسطه آن ها ما می‌توانیم آنچین را تحلیل کنیم، عبارتند از:

• تعداد آدرس های جدید
• تعداد آدرس های فعال
• میزان تراکنش های صورت گرفته در شبکه
• کارمزد تراکنش ها
• فعالیت هولدر های قدیمی
• جا به جایی نامتعارف کوین ها
• جا به جایی نامتعارف توکن ها

این ها تنها برخی از مواردی هستند که به تحلیل گران در تحلیل کمک می‌کنند. به طور کلی اطلاعات آنچین شبکه ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شود:

• شبکه های مبتنی بر UTXO
• شبکه های مبتنی بر حساب

در ادامه به طور مختصر هر کدام از این شبکه ها را معرفی می‌کنیم.

شبکه های مبتنی بر UTXO

در این روش موجودی به شکل تعدادی تراکنش خرج نشده ثبت می‌‌شود و با هر تراکنش جدید، تراکنش خرج نشده قبلی «مصرف» و تراکنش خرج نشده جدیدی خلق می‌‌شود. به طور مثال اگر شما می‌خواهید جنسی را بخرید که قیمتش 80 تومان است و شما یک اسکناس 100 تومانی دارید، آن اسکناس را می‌دهید و باقی مانده پول خود را پس می‌گیرید. بیت کوین نیز این چنین عمل می‌کند و باقی مانده پول را به طور خودکار پس از خرید به حساب شما بر می‌گرداند.

شبکه های مبتنی بر حساب

از معروف ترین این شبکه ها می‌توان اتریوم را نام برد. این شبکه ها از یک سیستم حساب محور استفاده می‌کنند. نوع حسابداری که در این شبکه ها اعمال می‌شود، مشابه سیستم حساب داری بانکی است.

برخلاف نوع قبلی، در این نوع از حسابداری دقیقا به اندازه مبلغی که فرد می‌خواهد خرج کند از حسابش برداشته می‌شود. در این نوع از حساب ها تفاوتی بین جز به جز موجودی شما نیست. این شبکه ها، اطلاعاتی اضافه تر مانند قیمت گس نیز دارند.

هدف استفاده از تحلیل آنچین چیست؟

استفاده از داده ها و اطلاعات موجود در آنچین به کاربران و سرمایه گذاران تازه کار این کمک را می‌کند تا بازار را بهتر رصد کنند. با انجام این کار می‌توانند حرکت های بعدی صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران بزرگ بازار را که بازارا را هدایت می‌کنند پیش بینی کنند.

مروری بر تاریخچه آنچین

تاریخچه تحلیل آنچین از سال 2011 شروع می‌شود. این تحلیل اولین شاخصی بود که از ظول عمر آدرس های بیت کوین استفاده می‌کند. نسبت ارز به تراکنش (NVT) یکی از اولین معیار های گسترده بود که برای رمز ارز های پایه ایجاد شد. NVT در سال 2017 ایجاد شد. و هدف از ایجاد آن مشخص شدن ارزش سود یک رمز ارز پایه بود.

با مقایسه ارزش شبکه با حجم تراکنش‌های ثبت‌شده در بلاک چین، می‌توان تشخیص داد که چه زمانی یک ارز دیجیتال بیش‌ازحد ارزش‌گذاری شده است. با مقایسه ارزش شبکه با حجم تراکنش های انجام شده، می‌توان متوجه شد که چه زمانی یک ارز دیجیتال بیش از حد ارزش گذاری شده است. به عبارتی دیگر، آیا بازار دچار حباب شده است یا نه؟ و آیا این حباب مثبت است یا منفی؟

پس از گذشت مدتی و با بررسی بیشتر محققان، نسبت NVT متداول تر شد و محققان بهبود هایی را در معیار اعمال کردند. به همین دلیل ارزیابی دقیق تر و بهتری از این که آیا ارزش شبکه توسط فعالیت اقتصادی روی بلاک چین توجیه می‌شود صورت گرفت.

بخش های اصلی در تحلیل داده آنچین

• بایگانی شناسی بلاک چین: این یک عنوان شغلی و نقشی تخصصی و بسیار حساس برای افرادی است که داده های دانه ای مانند: تراکنش ها، موجودی صرافی ها و… را پردازش می‌کنند. آن ها این «داده‌های خرد» را به «معیار های کلان» قابل اعتماد و دقیق تبدیل می‌کنند.
• تحلیل گران آنچین: قدم بعدی این است که این تحلیل گران معیار های کلان را بررسی کنند و روند ها و شاخص هایی را که در ارتباط با احساسات بازار و رفتار های طرف های مختلف قرارداد محتمل است را تفسیر می‌کنند.

نحوه کار پلتفرم های تحلیل آنچین

پلتفرم های تحلیل آنچین در 5 قدم کار می‌کنند. عبارتند از:

• بازرسی: در این مرحله بلاک چین ها توسط پلتفرم ها بررسی می‌‌شوند.
• شناسایی: در این مرحله پلتفرم ها شروع به شناسایی و یا برجسته سازی تمام داده های مورد نیاز مانند: آدرس، قیمت گس و … می‌کنند.
• خوشه بندی: در مرحله بعدی اطلاعاتی که شناسایی شده اند، به اصطلاح خوشه بندی (گروه بندی) می‌شوند.
• مدل سازی: بعد از شناسایی و به روز رسانی، اطلاعات با استفاده از تکنیک های خاص تبدیل به مدل می‌شوند و مدل سازی توسط پلتفرم صورت می‌گیرد.
• نمایش بصری: در مرحله آخر، داده ها در نمودار های تعاملی، ساده و مفید نشان داده می‌شوند.

معرفی بهترین پلتفرم های تحلیل داده آنچین

در ادامه به معرفی برخی از بهترین پلتفرم های تحلیل داده آنچین می‌پردازیم.

سانتی‌مِنت Santiment اطلاعات آن‌چین، فاندامنتالی و سوشال مدیاها

پلتفرم سانتیمنت دارای 3 برنامه است. اولی رایگان است و دومی PRO و سومی PRO+ است. قیمت PRO، 49 دلا رو قیمت PRO+، 249 دلار است. هزینه ها به صورت ماهانه دریافت می‌شود. در برنامه PRO+ ویژگی های بیشتری مانند: آموزش سفارشی، ورود به سیستم و چت بسته با تحلیل گران بازار وجود دارد.

پلتفرم سانتیمنت دارای نمونه های بصری زیبا و معیار های فوق العاده ای است. افزونه صفحه گسترده Sanbase به شما امکان می‌دهد داده‌های آنچین خود را با استفاده از کاربرگ گوگل دریافت کنید.

از نمودار های موجود در سانتیمنت می‌توان به نمودار های ورودی/ خروجی در صرافی ها و توزیع عرضه اشاره کرد.

شاخص ها و داده های کریپتو‌کوانت CryptoQuant

این پلتفرم هم مانند پلتفرم قبلی دارای 4 برنامه با قیمت های زیر است.

• مدل Advanced: 29 دلار
• مدل Professional: 99 دلار
• مدل  Premium: 699 دلار
• مدل رایگان

پلتفرم CryptoQuant برای بلاک چین مستقر در سئول که بر روی بیت کوین، اتریوم و استیبل کوین ها تمرکز دارد، راه حل داده ارائه می‌دهد.

داده هایی که از طریق API یا مستقیما در Python ، R و Excel در دسترس است، می‌تواند در چهار زیرمجموعه طبقه‌بندی شود:

• داده های آنچین
• داده های صرافی ها
• داده های ماینر ها
• داده های شبکه

از نمودار های موجود در CryptoQuant می‌توان به نمودار های ورودی/ خروجی در صرافی ها و NVM اشاره کرد. CryptoQuant دارای ویژگی ‌هایی مانند نمای کلی نمودار ها، هشدار ها، نمودار های حرفه‌ ای و موارد دیگر است.

مساری Messari ابزارهای تحلیل فاندامنتال

پلتفرم مساری خدمات نموداری رایگان را به شما ارائه می‌دهد. با پرداخت هزینه اشتراک ماهانه 29 دلار شما می‌توانید به امکانات بیشتری دسترسی داشته باشید. مانند: تحقیقات هفتگی تفصیلی منحصر به فرد، داده‌های CSV قابل دانلود و …

از نمودار های موجود در  مساری می‌توان به نمودار های ارزش بازار تحقق یافته و قیمت لحظه ای اشاره کرد.

سایت گلس‌ نود Glassnode پایگاه داده بلاک چین

پلتفرم گلس نود به دلیل داشتن طیف گسترده ای از شاخص های نوآورانه آنجین در حوزه بلاک چین مشهور است. استفاده از پلتفرم گلس نود بسیار آسان است. گلس نود گزارش های دقیق و کاملی به طور منظم منتشر می‌کند. گلس نود دارای یک برنامه رایگان و 2 برنامه پولی، به قیمت 39 دلار برای مدل پیشرفته و 799 دلار برای مدل حرفه‌ای است. ویژگی‌ های بیشتری در گلس نود مانند مقایسه توکن‌ ها، قابلیت کار با TradingView و موارد دیگر موجود است.

از نمودار های موجود در  گلس نود می‌توان به نمودار های تعداد آدرس های فعال و تعداد آدرس های ارسال و دریافت اشاره کرد.

از سایر پلتفرم های معروف و موجود در این حوزه می‌توان به پلتفرم های زیر اشاره کرد:

• CoinMetrics
• Breadcrumbs
• IntoTheBlock
• Nansen
• Dune Analytics
• Look Into Bitcoin
• CQ.Live
• Dappradar
• Xangle

منتقدان تحلیل داده آنچین

با اینکه مزایای آنچین بر همه روشن و واضح است، اما با این حال منتقئانی نیز دارد. سرسخت ترین منتقدات آنچین را می‌توان تکنیکالیست ها دانست. افراد این گروه باور دارند که همه چیز در قیمت خلاصه می‌شود.

هر چند اگر تکنیکالیست ها در کنار تحلیل های تکنیکال خود از داده های آنچین استفاده کنند، تحلیل مناسب تر و دقیق تری خواهند گرفت. استفاده از داده های مکمل هیچ وقت به ضرر کسی نبوده است.

دومین گروه منتقدین آنچین افرادی اند که در مورد حاکمیت مالی حساس اند و طرفدار حفظ حریم خصوصی هستند. این افراد معتقدند که تحلیل داده آنچین، حریم خصوصی کاربران شبکه را زیر پا گذاشته است.