فرمول مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال
قبل از فرمول مدیریت سرمایه باید دانست مدیریت سرمایه چیست حال، مدیریت سرمایه دانش نگهداری پول است و به مجموعه مهارت‌هایی گفته می‌شود که با ریسک منطقی و حداقلی می‌توان به دو هدف مهم رسید که در درجه اول حفظ سرمایه و در درجه دوم سود حداکثری است.
در بازارهای مالی جهت موفق شدن، هرکسی باید استراتژی بهینه شده خود را با توجه به میزان سرمایه، خواسته‌ها و عواطف شخصی بسازد.
مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال
کلا بخاطر ریسک بازار نباید همه سرمایه را وارد کار کرد پس بهتر است 50 درصد از سرمایه اصلی خود را در حیطه‌ای امن نگه دارید.
مثلا 10 درصد از سرمایه باید آزاد باشد که بتوان از آن در شرایط سخت، مشکلات مالی و پیشنهاد کاری استفاده کرد.
می‌توانید 10 درصد از دارایی را برای ملزومات دارای ریسک مانند خودرو و … قرار دهید.
30 درصد از دارایی را باید پرتفوی مختلف سرمایه‌گذاری کنیم.
به عنوان مثال می‌توانیم 10 درصد را برای ترید استفاده کنیم، 10 درصد برای خرید بیت کوین و 10درصد را برای بخشی از کارهای مختلف دیگر و … که اگر یکی از این 10 درصد به ضرر رسید بتوان از 20 درصد باقیمانده، آن جبران کرد.
فرمول‌های مدیریت سرمایه
دو فاکتور اساسی در فرمول‌های مدیریت سرمایه وجود دارد که باید بدانید. اولین فاکتور این است که اهمیت انتخاب ریسک و مدیریت سرمایه از شناسایی نقاط ورود و خروج بیشتر است. دومین فاکتور هم به این گونه است که در ورود به یک معامله ما حتی اگر سکه‌ایی به بالا پرتاب کنیم تا زمان پایین آمدن 50% شانس برای ورود موفق خواهیم داشت، این مدیریت سرمایه صحیح می‌باشد که ما را در بازار نگه می‌دارد. در کل باید موارد زیر را در نظر گرفت:
- انتخاب زمان مناسب برای معامله در فارکس
- ترید با سرمایه‌ای که به آن نیاز ندارید
- داشتن استراتژی در معامله
- استفاده از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال
- مشخص کردن میزان سود و ضررتان از معامله
حال، فرمول‌های مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال عبارتنداز:
نامتقارن هرمی (جبران ضرر):
G= ([1 / ( 1 – t% )] – 1) * 100
t = مقدار ضرر
G = مقدار سودی که ضرر را پوشش دهد
سود مرکب (سود در سود):
P [(1 + i)ˆn – 1]
P = اصل پول
i = درصد سود
n = تعداد دوره سود
دیگر فرمول‌های مدیریت سرمایه:
سود 6% ماهیانه به ازای 10سال سودآوری
سبدگردانی و ایجاد حساب‌های کپی ترید: معامله‌گر بعد از اینکه استراتژی خود را کامل کرد با سرمایه خود یا حتی ساختن یک حساب دمو می‌تواند به معامله بپردازد. که معامله‌گران تازه کار حساب‌های معاملاتی خودشان را در ازای پرداخت مقداری از سودشان، به شما متصل کنند.
هج فاندزهای بزرگ و استخدامی در بانک‌ها: موسساتی تحت عنوان هج فاندز به‌وجود آمده‌اند که با گرفتن 3 مرحله امتحان از شما، مبالغ بالایی را به عنوان سرمایه به شما می‌دهند و در پایان دوره سود به صورت 50-50 مابین شما و موسسه تقسیم خواهد شد.
فرمول مدیریت سرمایه سودآور:
- میزان سود TP – میزان ضرر SL = آستانه ضرر ما
- مقدار ضرر – قیمت سهم = ریسک
- حد سود – قیمت سهم = ریوارد
- ریوارد/ ریسک – حجم معامله ما = نسبت ریسک به ریوارد
شاخص‌هایی که در معاملات بلندمدت ما ثبت می‌شود:
- WIN RATE (تعداد معاملات درست ما نسبت به معاملات اشتباه در یک بازه مشخص)
- DRAWDOWN افت سرمایه ما
- PAYOFF RATIO یا بازده کلی حساب: نسبت کلی سود ما به ضررهایی می‌باشد که بدست آوردیم به صورت ریالی یا دلاری یا هر ارزی که با آن کار میکنیم.
حال باید بدونیم نسبت ریسک به ریوارد مناسب، فقط بستگی به استراتژي شخصی شما و عملکرد معامله‌گری شما دارد و نه چیزدیگری. بنابراین، ریسک به ریوارد تعیین می‌کند به ازای هر واحد ریسک چند واحد سود برداشته‌ایم که این نسبت نباید از 1:1 کمتر باشد.
تعیین حجم معامله برای ورود:
قدم آخر و بعدی شما تعیین کننده حجم ورودی شما به معامله است پس حد ضرر (میزان ضرری که می‌توانید تحمل کنید) و حد سود خود را مشخص کنید و به معامله ورود کنید. میزان آستانه ضرر شما اگر حدود 0/25% کل سرمایه تا 3% کل سرمایه باشد بهتر است. برای محاسبه آستانه ضرر نیز:
کل سرمایه* انتخاب مقدار ضرر = آستانه ضرر
نحوه محاسبه حجم با استفاده از حدضرر و آستانه حساب در سهام و بازار جهانی:
بازار سهام:
میزان آستانه حساب ما به ریال
___________________________ = تعداد سهام
pip diffrenceریال
بازار جهانی:
آستانه ضرر به دلار
pip difference * __________________ = حجم سرمایه V
pip value
در فرمول مدیریت سرمایه بالا مقدار pip value یک مقدار ثابت است، به ازای یک لات استاندارد؛ که در سایت‌ها می‌توانید ببینید.
pip diffrence = فاصله حد ضرر از سهم:
نقطه ابطال یا حد ضرر / (ریسک حساب*اندازه حساب) = اندازه موقعیت
