چگونه در معاملات فیوچرز مدیریت سرمایه داشته باشیم؟
شاید به جرعت بتوان گفت مدیریت سرمایه پیش از آموزش مهمترین امر در هر معامله است و هر تریدر و شخصی که وارد دنیای معاملات می شود باید مدیریت سرمایه داشته باشد در غیر این صورت ممکن است با ضررهای سنگینی رو به رو شود که جبران آن یا زمان بر باشد و یا غیر ممکن. پس توصیه می کنیم پیش از آنکه بخواهید کلیت فیوچرز را بشناسید حتما نکاتی در رابطه با مدیریت سرمایه بدانید زیرا مدیریت سرمایه در هر نوع معامله ای الزامی است چه بسا آن معامله فیوچرز باشد که ریسک و پاداش آن بیشتر است.
برای سود کردن در هر بازاری لازم است 3 نکته را رعایت کنید:
- آموزش تکنیکال
- آموزش فاندامنتال و روانشناسی بازار
- مدیریت سرمایه
مدیریت سرمایه در خرید و فروش
همانطور که گفتیم مدیریت سرمایه مهمترین اصل برای پیشرفت و بقا در هر مارکتی است. پس چه بهتر که هم در خرید مدیریت سرمایه داشته باشیم و هم در فروش زیرا همانقدر که مدیریت سرمایه در خرید کردن و ضرر ندیدن مهمه، در فروش و عقب نماندن از سود و مارکت هم مهمه. طبیعتا هیچکس دوست نداره یک نقطه ای از مارکت خارج بشود ببیند که بازی تازه برای آن سهم یا ارز شروع شده است و در این میان از کلی سود عقب مانده است. زیرا هر سودیم که از دست بدهیم از یک نگاه دیگری هم ضرر کرده ایم زیرا آن سود ماست و نتوانسته ایم کسب کنیم. البته قناعت و طماع نبودن هم مهم است در ادامه بررسی می کنیم کجا طماع باشید و کجا قانع.
روش های مدیریت سرمایه در هنگام خرید:
مباحثی که در اینجا بررسی می کنیم نه تنها برای فیوچرز بایننس مناسب است بلکه برای خرید اسپات نیز مناسب است.
- وجود دلار در پرتفوی
- خرید پله ای
- پخش کردن سرمایه
- پله فرار
- استاپ داشتن یا نداشتن
- گوش به زنگ
همیشه دلار داشته باشید!
هیچ موقع تمام سرمایه خود را خرید نکنید، همیشه در پرتفوی خود دلار داشته باشید و آماده باشید تا هیچ موقع مارکت نتواند شما را زمین گیر و یا شوک زده بکند، معمولا 30 درصد پرتفو باید دلاری باشد، البته به شرایط مارکت بستگی دارد، باید در نظر داشت که هم از سود جا نموند و هم در شرایط خطرناک سوار بر دلار بود.
به صورت پله ای خرید کنید!
تمام خریدتونو تو یک پله و یک قیمت وارد نکنید، آروم آروم و در 3 پله خرید کنید، معمولا از تمام سرمایه ای که برای خرید یک سهم اختصاص می دهید %50 آن پله اول، %25 آن پله دوم و %25 آن پله سوم خرید کنید. البته استراتژی های مختلفی وجود دارد معمولا تمام سرمایه را بخش بر 3 می کنند و هر بخش آن را در یک پله خرید می کنند، اصل موضوع این است که تمام خرید را در یک پله نکنید.
یک مثال ریز بزنیم:
فرض کنید قصد دارید یک پوزیشن لانگ در فیوچرز بایننس باز کنید قصد دارید کلا بر روی این پوزیشن با لوریج 2 حدود 10 دلار خرید کنید. در نظر داشته باشید که باید پشتوانه پول شما بالاتر از 10 دلار باشد تا سطح لیکوئید شدن شما را پایین بیاورد. معمولا 5 تا 10 برابر مبلغی که قصد دارید وارد بازی کنید باید به عنوان پشتوانه باشد البته در فیوچرز چنین است. در مارکت سنتی و اسپات شرایط متفاوت است. می توانید در مارکت اسپات از 100 درصد پولتون 50 درصد آن را وارد بازی کنید، 30 درصد دلاری نگاه دارید و 20 درصد سوار بیت کوین شوید. البته باز هم لازم به گفتن است که با توجه به شرایط مارکت این درصد ها تغییر می کند، مثلا در مارکت دامپ باید 70 درصد سوار دلار باشید و حتی 100 درصد البته 100 درصد تنها در صورتی لازم است که دامپ سنگینی در حال اتفاق باشد.
به ادامه بحث می پردازیم: یک پوزیشن لانگ 10 دلاری با لوریج 2 باز می کنید، از این 10 دلار 50 درصد آن یعنی 5 دلار را در یک پله وارد می شوید، 2.5 دلار دیگر پله بالاتر و 2.5 دلار دیگر پله بالاتر. البته می توان در پله پایین تر هم وارد شد که در مبحث پله فرار صحبت می کنیم.
پخش کردن سرمایه
هیچوقت تمام سرمایه خود را بر روی یک سهم نگذارید، از قدیم گفتن تمام تخم مرغاتونو داخل یک سبد نگذارید و سرمایتونو پخش کنید، پس بهتره که تمام داراییتونو یک چیز نخرید.
استراتژی پله فرار
پله فرار یکی از بهترین مباحثی است که می توان در نظر داشت. با مثال بررسی می کنیم،
مارکت فیوچرز:
فرض کنید یک پوزیشن لانگ بر روی بیت کوین قیمت 50,000 دلاری باز می کنید، 30 دلار بر روی این پوزیشن می خواهید سرمایه گذاری کنید، در پله اول 5 دلار وارد می شوید و پوزیشن شما باز می شود اما بر خلاف تصور شما قیمت بیت کوین کاهش می یابد و به قیمت 48,000 دلار می رسد. خب شما در ضررید الان اما یک پله فرار می گذارید و یک خرید دیگر در پله 48 هزار دلار به قیمت 10 دلار می کنید، اتفاقی که میفتد این است که میانگین ورود شما پایین تر میاید و نصف کمتر می شود زیرا شما در پله دوم دو برابر پله اول وارد شدید، این بار بیت کوین به قیمت 48700 دلار برسد شما سر به سر می شوید و پس از آن هر چه بالاتر برود سود می کنید، جای اینکه در قیمت 50 هزار دلار که ورود اول شما باشد سر به سر شوید در قیمت 48700 دلار سر به سر می شوید. به این استراتژی استراتژی پله فرار گفته می شود.
مارکت اسپات:
اگر نمی دانید مارکت اسپات چیست حتما مقاله بایننس چیست را مطالعه کنید!
حالت اسپات هم مانند حالت فیوچرز، در یک قیمت وارد می شوید، قیمت پایین تر میاید و اگر تا 30 درصد قیمت ریخت می توانید یکبار دیگر وارد شوید و سطح ورودتان را پایین تر بیاورید. البته در اینجا چیز دیگری هم وجود دارد به نام استاپ لاس که سوال این است از آن استفاده کنیم یا نکنیم!
استاپ داشتن یا نداشتن مسئله این است!؟
بین علما اختلاف است سر استاپ داشتن یا نداشتن، از لحاظ تکنیکالی باید استاپ لاس داشته باشید و هر معامله ای را باز می کنید استاپ لاس بگذارید که اگر از آن سطج بیشتر ریخت معامله شما با ضرر بسته شود اما جلوی ضرر بیشتر گرفته شود، یا اگر معامله شما وارد سود شد سطح استاپتان را بالاتر بیاورید که اگر مارکت ریخت یا اومد پایین معامله شما با سود بسته شود درست است سودتان کمتر می شود اما حداقل وارد ضرر نمی شوید.
استاپ داشتن در مارکت فیوچرز امری الزامی است که باید رعایت شود زیرا بدون استاپ لاس ممکن است لیکوئید شویم و تمام سرمایه ما از بین برود اما در مارکت اسپات می توانید استاپ نگذارید، اگر تکنیکال نگاه کنید باید استاپ داشته باشید که اگر پایین تر رفت ضرر نکنید و در قیمت های کمتر خریداری کنید و سود کنید، اما اگر به نگاه هولدری به قضیه نگاه کنید موضوع فرق می کند و باید به آن به چشم ارزش نگاه کرد و نه دارایی! جمله ای است که میگه استاپ لاس های شما قیمت ورود نهنگ هاست. در برخی موارد با یک خبر فاندا ممکن است مارکت یک دامپ بخورد استاپ لاس های مارکت اسپات شما را فعال کند و دوباره قیمت به بالا برود و شما فقط از بازی جا مونده باشید. مارکت ارزهای دیجیتال در کنار تکنیکال بودن یک مارکت فاندا هم می باشد، با اخبار و توییت ها مارکت دچار نوسان می شود و ممکن است طی این فانداها استاپ لاس های ما فعال شود. از یک سو ممکن است خوب باشد که فعال شود و در قیمت های کمتر بخریم و از سوی دیگر تنها ممکن است بخاطر دلایل و ترس باشد و دوباره به بالا برگردد و در این میان تنها عقب بمانیم، بازهم می گوییم در مارکت فیوچرز استاپ لاس ضروری است اما می توانید در اسپات از استاپ لاس استفاده نکنید البته اگر به چشم هولدری و سرمایه گذاری میان مدتی و بلند مدتی نگاه می کنید و اگر نوسان گیر هستید حتما باید استاپ لاس داشته باشید. درصد استاپ لاس مبحثی است که باید در قسمت آموزش تکنیکال به آن رسیدگی کنیم.
گوش به زنگ باشید
همانطور که گفتیم مارکت ارزهای دیجیتال فاندا هم بسیار زیاد و در برخی جاها بیشتر از تکنیکال تاثیر گذار است. پس باید مواظب اخبار فاندا باشید و گوش به زنگ باشید به طور مثال وقتی بیت کوین در تلاش بود تا سقف قبلی خود و 40 هزار دلار را بشکند پوزیشن های شورت زیادی بر روی قیمت 40 هزار دلار بسته شده بود که ایلان ماسک یک توییت زد و تنها نوشت بیت کوین که ناگهان بیت کوین از 40 هزار دلار به 48 هزار دلار رسید و باعث لیکوئید شدن 387 میلیون دلار شد. تنها با یک کلمه بیت کوین این رقم لیکوئیدی وارد جیب صرافی ها شد. پس گوش به زنگ باشید.
جمع بندی:
خلاصه مطلب به این شکل است که ورود و خروج های هیجانی نداشته باشید، درگیر فومو و ترس نشوید، هواستان به اتفاقات فاندا باشد، پله پله خرید کنید، راه فرار داشته باشید و حتما تمام سرمایتونو یکجا و بر روی یک چیز وارد نکنید. صبر داشته باشید و آموزش ببینید. تنها در این صورت است که شما نه تنها در این مارکت بلکه هر مارکت دیگری بقا پیدا می کنید.
